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分析

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投资逻辑

2025.06.03(每月更新)

2025.06.03(每月更新)

短期逻辑

川普关税风波后,英伟达股价压力已有缓解。未来几个月英伟达股价方向并不明显,受多空双方合力的影响: 多方: 大科技对于 AI 持续且长期的投资承诺 中国降级版 Blackwell 有望缓解芯片制裁影响 沙特旗下的全栈 AI 公司 Humain 的全新合作 空方: Blackwell 生产端的不确定性,产能爬坡导致的利润率承压 川普关税,以及芯片制裁的死灰复燃

长期逻辑

英伟达的长期投资逻辑在于 看好 AI 的前景 。现阶段 AI 发展的瓶颈在于算力,根据 Scaling Law,企业只要堆叠更多算力,就能做出更好的模型。而且大语言模型仍处于发展早期,企业争相军备竞赛是注定的趋势。 英伟达凭借硬件上的算力优势,以及软件 CUDA 上的技术优势,形成了一套软硬结合的生态体系。 不管 AI 发展过程如何波折,基础层的需求都会有足够的保障,这给公司提供了长期投资的确定性

异动分析

7.15

+4.05%

英伟达GPU重回中国市场

5.14

沙特大量购买英伟达芯片,NVDA股价大涨5%

5.12

中美谈判超出预期,暂停贸易战,英伟达大涨5%

4.16

美国限制H20芯片出口,英伟达大跌7%

4.10

股市在历史性上涨后,NVDA下跌6%

4.09

特朗普暂停对等关税,NVDA跟随大盘上涨20%

4.04

英伟达跟随大盘再次下跌7%

4.03

英伟达跟随大盘下跌6%

3.26

英伟达下跌5%+

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