美投君
7天前
应用层的机会才刚刚开始！如何把握机会？
#AI应用
#软件股
3周前我说过，“错过基础层的看官不用灰心，因为更大的应用层机会即将到来”，现在看来，苗头已经出现了~ 市场就是这样，瞬息万变。你不可能把握住所有机会，但是当你的机会出现的时候，你一定要把握住！那怎么把握呢？今天我就说说我的初步看法~---------------------以下是当时我的回复：【错过这么好的机会，反思了没有，后面呢？ - 美投君的问答 - 美投】https://www.jdbinv...
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美投君
7天前
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ralph.giftm
7天前
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Miss Rabbit
7天前
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美投君
7天前
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yihanj76
3天前
美国宏观经济
#美国宏观经济
最近我和一个宏观量化的大佬交流了一下，他和我说美国衰退不可避免了。。。他和我说企业利润率其实是下降(包含非上市公司的fred数据，不是纯sp500 单独看sp500 eps还在上) 其次就是就业率也在恶化这两天非农也显示了。。。利润和就业是两个最重要的指标，其他还有各种但是这两个最重要，通过ml建模之后 发现这两个指标同时恶化之后美国必衰退，经济学上也非常好理解。。。企业利润率下降->资本收缩->...
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美投分析师Steven
2天前
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ether_digger
2天前
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vegagang
2天前
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ralph.giftm
3天前
美联储加息的可能性以及对美股的影响
#美联储 加息 美股
美投君和团队同事好。对于最近的加息担忧，市场是否有些反应过度了？想请教一下美投君，您之前的观点目前保持不变吗？结合您和Steven先前的观点，我的理解是：新主席在FOMC会议上肯定会口头强调控通胀，但实际行动并不会真的加息。因为现在的通胀主要是伊朗局势引发的输入性、一次性通胀。万一现在加了，后面油价回落需要再降息，美联储会很尴尬；而且作为特朗普提名的新主席，启动加息的政治压力很大。所以美联储大概率...
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美投分析师Steven
3天前
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ralph.giftm
3天前
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mpeng553
3天前
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西西米修斯
3天前
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美投分析师Jason
3天前
今天为什么大跌？
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美投分析师Jason
3天前
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gggjtg
3天前
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gggjtg
3天前
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yaron2046
3天前
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js
4天前
按量收费会不会导致AI成本实际上大于人的成本
#AI
#AI盈利
#SAAS
#大模型
#按量收费
美投君及团队您好，现在企业一直在说用AI降本增效，另外AI也能提高生产力，开辟新的盈利，这些我都不否认。但是，①毕竟，目前AI裂缝仍然存在，大科技资本开支和AI盈利不匹配，AI带来的盈利还没跟上资本开支；②AI发展早期，收费、使用等都比较无序，更存在大量订阅制的AI，这说白了都是补贴用户。现在越来越多的大模型(gemini, opai等）和嵌入AI的软件（SNOW，微软copilot)都按量收费，...
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西西米修斯
4天前
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ajohnson123112
4天前
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wowren
4天前
请问比特币逻辑有没有改变
#比特币
最近比特币大跌，请问美投团队，你们对比特别的投资逻辑有改变么，大跌的原因是什么？
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美投分析师Steven
2天前
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hytam
昨天
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美投分析师Steven
11小时前
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阿毛的大飞机
6天前
AMD 和英特尔与高通和 arm，我想选一遍。
#CPU
看完了直播一起很纠结。了解到cpu 和 gpu 配比。我觉得非常值得投资。也了解 x86 和 arm 两种架构的优缺点。想知道如果是美投君的话，30% 仓位，应该选哪边站
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美投分析师phonix
6天前
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阿毛的大飞机
5天前
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annylin57
4天前
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美投分析师phonix
3天前
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QQQ
6天前
想问一下snowflake在ToB端AI agent时代是不是就是数据底座的作用？
#SNOWFLAKE
如题。好后悔现在才深入思考这家公司在大模型To B端商用的产业链位置。确实，如美投团队说的，To B端很多时候都有合规的顾虑，所以不太可能直接传数据给大模型公司，所以就要经过snowflake这一层，也就是后续大模型公司在科技、医疗、保险、银行端继续变现，那snowflake就会推管其数据，数据不会直接传到大模型。就好比snowflake就是霍尔木兹海峡，每一笔toB 端调用就是海运，不管是哪一个...
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美投分析师 Chandler
6天前
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QQQ
6天前
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美投分析师 Chandler
5天前
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Elude
14天前
关于6月份的多个重要事件，建议美投给大家说深入讲讲
#宏观
一是沃什上任后第一次美联储会议，大家对缩表规模和降息应该都有充分的准备的，但是具体会这么影响市场？
二是spacex上市，是否会对市场真的有虹吸效应？
三是世界杯开幕，是否会产生所谓的世界杯效应？把股市的资金分流到球市？
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美投分析师Steven
14天前
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Peter Z
13天前
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ajohnson123112
12天前
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kaerb
10天前
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ayqiaoheng
15天前
加息讨论越来越多，是否会对neocloud公司产生不利影响？
#NEOCLOUD
#加息
iren，nbis，crwv，orcl等等，是否需要减仓/止盈？谢谢！
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美投分析师Tim
14天前
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