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- 融合多维数据，综合评估美股AI泡沫水平。
- 当前处于[温和升温]，市场估值合理偏高，投资情绪乐观，需关注局部过热迹象。
美投AI基本面风险指数
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一年前
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- 融合多维数据，综合评估美股AI基本面。
- 当前处于[风险合理]，基本面良好，整体风险可控，经营相对稳健。
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今天为什么大跌？
今天为什么大跌？1, 谷歌特斯拉花钱大手大脚，市场已无耐心开始惩罚！2, 战争恶化布伦特原油重回100！3，两年、十年、三十年期限美债崩盘！债券义警出动！年末加息概率重回90%以上！Jason怎么看？我们之前就分享过，大科技大概率不会放缓开支，现在看来这个结论是要应验了。今天是市场惩罚的第一天，并且可能还会延续一段时间，直到财报出尽，到市场开始疯狂讨论消化时。当然了，期间可能也会有一些利好催化剂出现，比如川普TACO、7月不加息or鸽派消息等等。老实说，川普TACO还是有可能的。但这些都不可预测，就不要去赌了，投资最重要的是不能犯大错，所以现在还是以应对风险为主。那怎么应对呢？按理说，确定的资本开支应该利好半导体，但今天半导体并没有特别好，可能除了油价外，也有哈特奈特所说的那个逻辑，就是MAGS（七巨头指数）跌破65是警告，跌破了，周期性板块将可能全线承压。这套逻辑是，如果花钱的被市场抛弃，那么收钱的将不可持续。所以，市场似乎在price in了一些大科技花钱不可持续的逻辑，这只是一个猜想，现在方向还不清晰，下周还有微软meta亚马逊苹果的财报，以及美联储FOMC，在不明朗的这一两周里，我认为还是要保持冷静，不要着急接飞刀，等波动下来方向明确了再看情况。
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