频道问答
QQQ
4天前
美投团队是否对Meta转变了意见
请问美投团队，在Meta宣布出租算力的消息后，曾经出了视频，表示不看好Meta出租算力的行为，担心Meta放弃了自研AI。最新类比电力的视频中，说当前特别看好Meta和Antrophic，因为Meta的商业化变现能力最强。请问是美投团队改变了之前的观点，还是对之前的观点做补充？能否再全面陈述下，你们当前最新的观点？另外，相比Meta，Google的广告业务也可以靠AI更好的提高效益，Google的...
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美投分析师Steven
3天前
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Nick liu
昨天
是否可以赌谷歌财报后甲骨文反弹
#ORACLE
求助Steven，这两天云服务厂呈上涨趋势，谷歌，亚马逊，微软，甲骨文都在涨，可能和美投团队提示的云服务厂商增量有关系。那么是否可以买甲骨文两个月到期的call，赌谷歌财报发布之后云服务厂的反弹
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美投分析师Steven
昨天
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美投分析师Steven
3天前
这次财报季可以期待一下谷歌和亚马逊
#亚马逊
#谷歌
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美投分析师Steven
3天前
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西西米修斯
5天前
聊聊SK海力士，我认真的研究了一下
#SKHYNIS
#海力士
内容有点长，但全部手古法手搓帖，AI辅助查一些资料。我一直对高位投机HBM持有谨慎态度，风险收益比并不高，可以玩玩不能重押。而且这个分析基本是和我此前对AI各个方面的研究都串联起来了，一致性很高，AI文章是无法做这种输出的。个人观点分享给大家作为一种补充，但欢迎挑战 拍砖---------我的判断：HBM 是长期结构，SK 海力士仍然是一只周期股SK 海力士刚刚强势登陆美股，其实市场出现了一种声音
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QQQ
4天前
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Fluffycat
7天前
META 我猜想会继续raise capex, 股价影响？
#META
我猜想，先说没有没有数据哈，只是觉得这次财报会继续raise capex. 所谓算力出租只是借口可以raise capex. 所谓给client用无非是一个借口增加算力，实际还是主要内部用来训练模型。财报之后还可能raise bond. 请美投分析下，如果财报确实如此，股价影响？
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美投分析师Steven
6天前
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jliu37
10天前
HOOD 的估值、Event Contracts 和低端颠覆指标
HOOD 的低端颠覆逻辑美投君讲的很不错，它有机会从年轻散户入口逐步升级成美国主流金融平台。
监管中短期应该不会来，但是比特币在联储尽量在避免加息，收紧流动性的时候估计也很难逆势涨起来。如果刨除这个因素，只从事件合约，Gold会员等增长看，当前估值是否过高？HOOD的低端颠覆成功与否，最重要的指标是什么：入金客户和月活客户重新加速；平台资产持续增长；客户资产提升提升；Gold渗透率提升；事件合约独...
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美投分析师 Chandler
10天前
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weisong44
11天前
能否分析下Karp最近受CNBC的采访？
他的矛头指向OA，虽然出于自我保护，但我认为非常有道理，对OA是重大利空。model self-hosting是否会发展成主流，会有什么影响？https://www.youtube.com/watch?v=pHu-FarYZlU&pp=ygUTa2FycCBjbmJjIGludGVydmlldw%3D%3DAll-in podcase 详细讨论https://www.youtube.com/wat...
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美投分析师Tim
11天前
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dragon
14天前
大家都在做自研计算芯片，但好像没有说要做存储的
#存储
如题，大科技和OA好像都在做自研计算芯片，但除了老马之外，好像没听说有考虑做存储芯片的。难道说存储芯片的壁垒更强，或者说大家都怕存储周期，进入也是死？但在当下这个AI超级周期，是不是反而成了存储场的护城河？
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美投分析师phonix
10天前
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alanyunlin999
15天前
不太同意美投君关于meta 因为出租算力所以长期看空的观点
#META
#云巨头
#算力出租
美投君把出租算力看成“大模型失败后的退路”， 这一点我不是很赞同，我觉的这更像是“提高ROI的优化”。 Meta 是我的重仓股之一，当初投资的理由就是认为它的AI 变现能力， 并不指望它能做出第一梯队的模型。 所以它 capex 这么高而又不像别的巨头一样可以变现算力， 我一直很疑惑并且准备逐步减仓。昨天听到这个消息，我认为不管短期还是中长期， 都是利好。虽然不能像AWS 对于Amazon 那样，...
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美投君
15天前
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美投君
16天前
Meta大涨，半导体大跌，市场逻辑变了？
#META
#半导体
#市场分析
#软件
今天的新闻大家应该都听说了，Meta可能要出租算力给其他大模型公司。这么个事儿，为什么会有这么大的反应？而且反应分化这么严重？对于Meta本身有什么影响，该不该投资？市场的逻辑是否已经发生改变？半导体会不会到了拐点？
可以这么说，今天这个事情，影响还是很大的，我们必须要好好分析一下，接下来咱们就把这事儿掰持明白。
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美投君
16天前
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