今天，Meta的股价较为反常地下跌了2.3%，虽然下跌幅度不大，但事情本身比较重要，因此，我们在这里给大家做一个更新。引起今天Meta股价下跌的，是OpenAI最新发布的视频分享和AI制作软件，Sora 2。如果你去看各个社交平台，Sora 2制作的视频都刷屏了。不少人反馈说，Sora 2直接刷出了Ins和TikTok的即视感。Sora 2这款应用非常类似于TikTok、Instagram或者YouTube Shorts那样的竖版短视频应用，用户可以直接在上面刷短视频。但不同的是，用户还通过扫描自己的面部特征来导入虚拟人物。这个虚拟人物也不是类似iOS那种卡通式的，而是AI生成的仿真人类。接着用户可以通过输入模糊语句来让Sora生成短视频，比如你可以让它生成一份你和奥特曼握手并且互相对话的视频。从结果上来看，效果要比Sora一代强了不少。无论是物理反馈还是身体的自然度都很惊艳，甚至人物的口型模仿都真人几乎没有区别，而在传统的游戏开发领域，模仿人物口型是非常难以掌握的技术。除了生成以外，用户也可以上传自己的短视频，然后结合Sora的AI技术，生成一个真假难辨的世界。这里面的场景、风格、互动统统可以被自定义。从这个角度上来说，可玩性和想象空间确实大了不少。不过，这不意味着你能随意发挥。背景乐版权、肖像权还有成人内容都是受到严格管控的。但无论如何，Sora确实提供了一个比较可用的AI应用软件。正因如此，有分析就认为，OpenAI要做一个社交平台，和Meta抢客户抢时间，甚至有人说，会威胁到Meta的商业模式。那事实真的如此吗？我个人认为，Sora 2并不会影响到Meta的商业模式。为什么这么说呢？首先，短期来看，Sora 2对Meta的冲击并不会立竿见影。现在Meta下跌的逻辑是，市场认为Sora 2是一个全新的社交平台，用户可能会转移过去刷短视频，这便抢占了Meta的用户使用时间。对此，我个人持有不同意见。因为Meta旗下的社交平台拥有极高的用户粘性，用户迁移平台的成本很高。我不会因为去看奥特曼的几个10秒钟的AI视频，就天天盯着那里去刷，更多只是尝新去看一看而已。新鲜感过后，我还是会回到Ins或者Reels上。除非出现像当年TikTok那样，用短视频这种颠覆性的新维度，创造出一个全新的市场，那可能会抢走用户的使用时间。但目前来看，AI生成视频，仍然是在短视频的范畴内做了加法，并非开创了一个全新的赛道。其次，Meta自己也不会坐以待毙。根据小扎的性格，我猜他现在已经在紧急做出应对方案，看怎么把这项技术应用在自己的产品上了。虽然Meta自家的AI技术还不太行，但现在Sora 2的视频制作能力，也是很一般，做出的视频时间也很短，这背后的原因应该跟算力不够有关。而算力瓶颈一时半会又无法解决，所以视频质量还很难平替现在的短视频，用户就不会这么容易迁移。而另一边，以Meta的资源，要在Sora 2的技术和算力足够成熟之前，做出一个能有它60%效果的产品，我认为没有太大问题。而只要Meta的技术能跟上，那么用户就不太可能转移，也许会有阵痛，但绝不至于被颠覆。另一边，从OpenAI的角度去看，我目前也不认为他要尝试去颠覆Meta。对于OpenAI来说，做短视频平台是他们非常不擅长做的事情，这背后要牵扯到很多东西，包括营销，算法，新的服务器，当然还有人才。而即便这些都有，OpenAI面对的，可是一个有三十多亿用户网络效应的，已经非常成熟的商业体系。如果他真的要和Meta直接竞争，那么OpenAI必然需要大量的钱、人才、资源，才可能做出一些成绩。而这对于当下还没有盈利，光算力和模型本身就要烧大钱的OpenAI来说，把赌注放在一个成功率不高的项目上，明显不是一个合理的选项。相反，OpenAI已经有明确的增长路径，那就是把自己的基础大模型做好。当这一步做好之后，OpenAI完全可以围绕着这个大模型本身去变现，给企业赋能，或者探索一些新的商业模式。这在我看来，才是更合理的增长路径，也更符合商业逻辑。我认为奥特曼对此应该想得很明白。所以，在这个逻辑下，我认为Sora 2最终更有可能是成为面向创作者的AI视频生产工具，而不是直接针对消费者的to c应用。并不会威胁到Meta。所以最后的结果，大概率是创作者在Sora上做出视频，再放到Meta的各个平台上去发布。这会使得内容创作者的视频制作门槛进一步降低，创作空间也得以进一步拓阔。事情本身对于Meta肯定是个利好，但因为这个趋势一直在发生，Sora 2的出现只不过是稍稍加快了这个趋势，因此利好还是相对有限。