深度解析3家元宇宙公司 上
2021-11-07
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Facebook, 苹果, 腾讯，这三家公司哪一个最值得投资？#元宇宙 #Meta #AAPL #腾讯
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文字稿
10年前，我们进入了移动互联网时代。在那几年的时间里，涌现出许多新的弄潮儿，也有很多在PC时代风光无限的公司一蹶不振。对于科技公司来说，最大的机会是行业变迁，最大的风险也是行业变迁。正如打败了戴尔、联想的公司不是下一个做PC做得更好的公司，而是一个做手机的苹果；起死回生的微软，靠的也不是把windows系统做得更好，而是大刀阔斧地进入云服务。这些活生生的例子告诉我们，风口来临时，谁能抓住先机，谁能提前布局，谁就能继续成为下一代互联网的领导者。而那些来不及转型的公司，即便现在再厉害，也会瞬间被时代抛弃。
如今，移动互联网已经发展到瓶颈，元宇宙的时代可能就是下一个颠覆性的时代。这点我在主频道的最新视频中做了详细的阐释。还没看的看官，建议先去看看主频道的视频，以方便理解我们接下来要讲的内容。今天这期视频，美投君就打算跟大家聊聊，谁会在元宇宙这波潮流中抢占先机，成为10年前的苹果或谷歌？又有谁可能会被淘汰，成为10年前的诺基亚和雅虎？我会分别给各位看官分析几家当前最热门的科技公司，以及他们在元宇宙上的布局和发展。并以5到10年的维度，分析每一家公司的投资逻辑。
对于元宇宙这个概念，美投君是下了血本进行研究的，有价值的内容非常多。为了给大家更好的展示我的研究成果，我决定分成两期视频，给大家详细分析元宇宙相关的公司。这一期视频，我会先讲三家公司，并附上我的一些看法。下一期会员视频，我会继续介绍三家公司，敬请期待。
第一家公司，Facebook。一说到元宇宙，我相信大部分看官第一反应就是Facebook。前不久，Facebook正式改名为Meta，也就是元宇宙英文Metaverse的前缀，这也展示出了Facebook要进军元宇宙的决心。然而，Facebook对于元宇宙的布局，可不仅仅是改了个名字这么简单，他是所有科技巨头中，布局最早，也是最深的一个。
让我们先看看Facebook过去这些年来，在元宇宙概念上都做了些什么。在硬件上，Facebook在2014年就收购了VR设备商Oculus，切入智能头盔的硬件市场。当时大家还不明所以，为什么一个做社交的公司要进入VR领域？现在看来，Facebook这盘棋下得很大。今天，Oculus已经成为业内的标杆产品，而且价格亲民，起步价仅有299美元。从下图中可以看到，Facebook占领了全球智能头盔市场份额的一半以上，妥妥的行业领导者。
在软件上，Facebook也是动作不断。在过去几年Facebook大举收购了大量VR游戏工作室。比较重要的有2019年收购了VR游戏公司Beat Games，和今年6月收购的游戏发行商Unit 2 Games。另外，Facebook在2019年还发布了虚拟货币Libra。这则消息刚发出时，人们都以为Facebook是蹭当时大火的比特币的热度。现在，大家终于意识到，Facebook此举是利用虚拟货币的去中心化的性质，应用在元宇宙中，成为虚拟世界中的通用货币。
除此之外，Facebook还打算在未来5年，在欧洲招1万人，专门建立元宇宙。小札声称，今年就会投资100亿美元到元宇宙上。可以说，Facebook现在已经是一家All in元宇宙的公司了。
对于Facebook All in元宇宙，我是这么看的。首先，我认为Facebook这次抢占先发优势是一个非常正确的决定。社交必然是元宇宙中最重要的一种应用场景，而布局社交领域就是要起步早。因为互联网社交具有天然的垄断属性，在社交领域，只有领头羊，没有排名第二。这一点在微信的案例中也可以看到。而Facebook过去的成功经验，也让我相信他有能力在元宇宙的社交领域中继续取得垄断。所以，我认为这一步的战略转型，让Facebook大概率能在元宇宙时代，至少是在初期中站稳脚跟。
但很显然，Facebook的野心远不止是做元宇宙社交。从公司一系列的动作，以及CEO扎克伯格连番的讲话中，我们可以看出Facebook想做的是元宇宙的一切。这里的一切包括元宇宙世界的构建，打造经济系统，提供办公场所等等。不过，Facebook也知道要走到这一步还非常遥远，他们的应对手段也很精明。他们现在元宇宙的研发重心，甚至都没有放在自己最拿手的社交上，而是选择了游戏作为切入点。毕竟，在虚拟现实中玩游戏，是最贴近这个场景设定的，也是最容易让人接受的。等VR游戏更加普及，技术更加成熟后，人们对于元宇宙的概念也会更加清晰，届时再一举推出社交或商业上的应用，就是水到渠成的事了。
我个人还是很看好Facebook布局元宇宙的。如果说谁最有可能在元宇宙上成功，那我认为一定是Facebook。并不是因为他的野心大，布局早。而是因为，他是所有科技巨头中最有能力做这件事的人。我在之前一期分析Facebook的视频中提到过，Facebook这家公司有着非常恐怖潜力，本可以发展的更快，但却自己决定搂着不放。它有着其他所有科技公司所没有的资金优势，人才优势，以及数据优势。现在看起来，他是攒够了劲，下定决心要放大招了。
不过，加大投入，抢占先机并不意味就可以笑到最后。正如10年前移动互联网的发展一样，那时也有很多公司做的不错，比如HTC，微博，但都在后来的竞争中败下阵来。另外，Facebook能成功也是有一个假设的，那就是元宇宙这个事情能做成，而且还得按部就班地做成。而一旦元宇宙没做成，或者很慢才能做成，选择all in 元宇宙的Facebook将会承担巨大的风险。作为投资者，这种风险是决不能忽视的。
第二家公司，苹果。别看苹果现在闭口不谈元宇宙的事，其实，苹果已经花了大量的时间在研究AR/VR了。在目前公开可查的专利中，苹果有300多项和VR/AR相关的关键专利，最早的专利甚至是15年前就申请的。也就是说，在乔布斯时代，苹果就已经考虑，甚至准备制作智能头盔了。另外，苹果近年来的一系列动作也表明了他要进军VR的决心，除了建立了一个给开发者使用的平台ARKit 5，它还收购了不少初创公司，其中就包括直播公司Next VR，以及初创公司Spaces。而在今年1月，前苹果硬件总工程师转到一个新部门，传言这个部门就是智能头盔。有消息估计，苹果将在明年发布第一个智能头盔。
从这些资料看来，虽然苹果没有明说，但很明显他们已经在研发智能头盔了。由于苹果最擅长的就是软硬结合，再加上苹果把产品做到极致的公司文化，现在市场对苹果的这个智能头盔有非常高的期待。从苹果过去做的每一个新品，包括随身听、手机、手表、耳机的经验来看，他未来的智能头盔大概率也会是引领行业的标杆。甚至有冲击当前Facebook Oculus地位的可能。
对于苹果进军元宇宙，我是这么看的。首先，我们必须要清楚，苹果实际上是所有科技巨头中最害怕元宇宙的公司。元宇宙的时代，实际就是一个让人们抛弃手机的时代。当你带上智能头盔，或者是更轻便的眼镜就能够实现与人互联时，谁会再去看口袋里的小屏幕呢。像PC会被移动互联网抛弃一样，iPhone也会被元宇宙时代抛弃。元宇宙时代的来临对于苹果来说，就是一个生死存亡的时刻。这种危机感也迫使苹果不得不抓紧研发AR/VR设备，用自己的方式布局元宇宙。
除了硬件设备外，我认为，苹果要想在元宇宙时代仍然保持竞争力，他的软件也是必不可少的。软硬结合才是苹果的看家本领。苹果现在研发的智能头盔中，肯定还会搭载一个类似于IOS的操作系统。这种隶属于VR/AR的操作系统，将会是行业未来的一个极为重要的技术。设想一下，如果苹果真的垄断了VR/AR操作系统，那他就可以垄断元宇宙版的app store，这会产生多少经济效益，简直无法想象。
不过话又说回来，元宇宙的一个重要特点是自由和开放，而苹果却喜欢做封闭的系统。这样的矛盾，使得苹果的这套玩法，在元宇宙时代不一定能维持下去。如果苹果失去了操作系统的控制权，那到时候的苹果，也许就只是今天的小米罢了。
总的来说，我个人还是很看好苹果在元宇宙上的发展的。虽然说，在元宇宙时代，苹果确实具有被彻底淘汰的风险，但是他在智能头盔上的布局也确实非常值得期待。元宇宙不可能一蹴而就，至少是10年以上的周期，但是智能头盔应该未来一两年就能够看到效果了。所以，现在我们投资者还没必要替苹果杞人忧天，咱们走一步看一步，至少现在苹果依旧是一家令人兴奋的公司。
第三家公司，腾讯。如果说在美国，谁能领跑元宇宙时代，现在还存在争议的话，那么在中国，这个问题的答案则非常明朗。因为腾讯，可以说是中国目前最重视元宇宙布局的科技巨头，没有之一。腾讯目前已经投入了大量的资源在VR/AR领域上，腾讯为此大举收购了不少做相关技术的初创公司。马化腾也明确表示了对元宇宙的重视，称下一个互联网时代就是“全真互联网”时代。
另外，由于你懂得的原因，中国的互联网未来肯定还会是一个独立于世界的存在，这意味着中国未来大概率会有一套属于自己的元宇宙。14亿人的一个市场，10倍于互联网的经济规模，这块蛋糕还是很诱人的。而目前来看，腾讯是最有可能最早吃到这块蛋糕的公司。
尽管腾讯的未来看似美好，但我个人其实还是持保留态度的。未来，随着元宇宙的不断发展，人们可以在其中更自由的社交，工作和生活。这其实就是搭建了一个完整的社会体系，而这必然会引发很多的社会问题。在真实社会里已经有很多人性的丑恶，更何况在虚拟社会中，人们可以戴上面具，没有包袱地活着。元宇宙会出现的社会问题，也许比真实社会要多得多。
同样的，现在中国社会所不被允许的一些“活动”，以后的元宇宙中也肯定不会被允许。但问题是，元宇宙会把这样的“活动”体量放大百倍千倍，这就会引发极大的监管压力。也许元宇宙在发展初期就会受到极大的限制。而且，元宇宙初期的切入点，一般都是游戏，而现在中国的游戏业却被监管死死的摁住了喉咙。想要以此来发展出完整的元宇宙体系，在目前这种情况下可以说是难上加难。
所以总体来看，我并不是很看好腾讯在元宇宙上的发展。问题主要出在了中国的大环境上，而不是腾讯这家公司。当然，这些都是非常主观的看法，如果你认为大环境不是问题，那么腾讯则非常有可能会在元宇宙领域复制微信的成功。因为元宇宙第一阶段和第二阶段的两大切入点，游戏和社交，腾讯都占上了，他可以说是有着得天独厚的优势。而且在中国科技巨头中，目前也不存在任何能够和腾讯在元宇宙发展上掰手腕的公司。这样的话，腾讯至少还有10倍的增长潜力。
这一期视频，就先给大家分析这3家公司。下一期视频，我会继续给大家介绍另外3家，元宇宙领域至关重要的公司，包括英伟达，微软和Roblox。敬请期待。
#元宇宙 #Meta #AAPL #腾讯
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