Sora2 大火引爆引爆科技股！AI 新贵即将颠覆社媒旧主 Meta？
2025-10-06
播放量 5.7k
就在本周二， OpenAI Sora2 的横空出世，再一次引爆了整个科技界。OpenAI 自己将其称之为是又一次 ChatGPT 时刻。当年 AI 对话软件ChatGPT 的出现，重塑了整个搜索场景。而这一次 OpenAI 再次挟大招 Sora2 前来，矛头直指另一位科技巨头，Meta！
开通服务即可查看评论～
文字稿
不知道你最近是不是也被奥特曼的 AI 视频给刷屏了呢？就在本周二， OpenAI Sora2 的横空出世，再一次引爆了整个科技界。OpenAI 自己将其称之为是又一次 ChatGPT 时刻。当年 AI 对话软件ChatGPT 的出现，重塑了整个搜索场景。而这一次 OpenAI 再次挟大招 Sora2 前来，矛头直指另一位科技巨头，Meta！
Sora是 OpenAI 开发的一款 AI 视频生成软件，这次 Sora2 不仅有强大的AI 视频生成功能，而且还配备了全套的社交平台设施。用户可以自行制作 AI 短视频，并且上传到平台上和好友分享。俨然一款全新的社交媒体软件。产品一经上线就迅速刷屏，大有 TikTok 当年入主北美的那股，山呼海啸般的架势。要知道，当年 TikTok 大火的时候，面对威胁 ，Meta 的股价曾一度大跌了 70%！那么这次面对 Sora2的强势挑战，Meta 是否也会面临类似的冲击呢？而站在 OpenAI 的角度，它又为何要开始打造平台，来正面硬刚科技巨头呢？未来的 AI 巨头又会如何重塑整个科技行业呢？今天这期视频，美投君就从投资者的视角来给各位看官好好聊聊这个话题。
早在去年 2 月，OpenAI 就公布了他们第一代 的Sora。那时的 Sora 也吸引了大量投资者的关注。不过，当产品真正推给用户使用时，实际的情况和人们期待的差距极大，而应用价值也相对有限。所以最后并未激起太大水花。
然而这一次情况完全不同，Sora 一经落地就获得了非常积极的反响。我不知道你们，反正我最近已经被 Sora2的视频给刷屏了。我办公室的同事也天天跟那儿玩 AI 的小视频。不少粉丝朋友们也纷纷给我发来了邀请码。这架势真的有点像当年 TikTok 大火时的样子了。那么这一次的 Sora2到底带来了怎样的变化呢？
从技术角度上看，这次 Sora的更新确实是进步很大。此前 Sora 生成的视频都是单一场景，或者是单一叙事。但现在新的 Sora 不仅支持复杂的场景，而且叙事连贯性也到达了一个新的高度。另外Sora 还能够支持同步音效，包括背景声，对白和多语种的配音。从呈现效果上看，已经远远高于了市场上的同类产品。
而这次最大的改变还要说是在 AI 对物理世界的理解上。之前绝大部分 AI 视频应用最大的问题就是，搞不懂物理世界的规律，这也是 AI 视频最大的难点之一。所以很多复杂动作 AI 都是模仿不来的，这也是为什么AI 视频总给人一种假人感，甚至有种恐怖谷效果的原因。
而这一次的更新，Sora 确实有了非常明显的改善。从我自己的使用体验上感觉，他的大部分动作看上去都是挺自然的。包括人的动作，口型的模仿，都已经几乎能达到跟真人差不多的地步了。OpenAI 的官方博客也强调说：以前的版本，他们为了执行文本的要求，会不得已的去扭曲物体，改变现实。但现在大部分场景都已经完全符合真实世界的物理规律了。
不过最让资本市场感到震撼的，还不是技术本身，而是 Sora2 附带的一套全新商业模式。以前人们对于 Sora 的定位，还是一个 AI 视频的生成工具。而本次 Sora 2不仅有 AI 视频生成功能，而且还配备了全套的社交平台设施。用户可以直接在 Sora上去刷 AI 短视频。使用体验和刷 Tiktok 和 Intagram别无二致。而且最为关键的是，他还有着社交属性。
Sora 应用带有着一个名为 Cameos 的功能，你可以用其扫描自己的面部，从而生成一个自己的虚拟人物。这个虚拟人物可不是像 IOS 那种卡通式的人物，而是 AI 生成的仿真人类，他的真实度和你自己拍摄自己非常接近。你可以通过输入短语让 Sora 用你的虚拟人物生成一个短视频。比如你可以让他生成一份你和奥特曼握手并且对话的视频，这个视频就可以分享到 Sora 的社交平台上，你的朋友们也能够看到并且和你互动。而且你还可以和朋友们分享你的 Cameos，生成多人同框的视频。比如，你就可以做一个和几个朋友一起去海边玩耍的视频。显然，Sora 进一步扩大了社交媒体的边界，带来了全新的使用体验。
当然了，现阶段的 Sora 也并非完美，他的问题也确实有很多。比如生成的视频太短，通常就只有十秒钟，而且生成速度很慢，画质也不够清晰。但不可否认的是，本次 Sora2 确实带来了颠覆性的使用体验。它可以说是将最前沿的 AI 技术视频生成，与当下最火的互联网应用短视频，有机的结合在了一起。这在我看来，这就是目前市面上首个真正意义上的，互联网 AI 应用产品。
那么，如此具有颠覆性的一款产品，它究竟会对于当前的科技行业带来怎样的影响呢？很显然，Sora2 这次的野心直指社交媒体平台。公司在发布会上也明确指出，他们要构建全新的社交应用场景。那么这是否会威胁到社交媒体龙头 Meta 的地位呢？
关于 Sora 对 Meta 的冲击，我们投资者得分短期和长期，这两个视角来分开来看。从短期视角来看，我认为 Sora 对 Meta 的冲击几乎为零。
现在 Sora 做的 AI 视频虽然自己和自己比是有非常大的进步，但从娱乐性和观看体验上看，和真人视频还有很大的差距。现在 Sora 刚刚面世 ，确实带来了惊艳的效果。但更多人只是尝个鲜看看而已罢了，真要一直看下去，你很快就会发现问题。Sora 的视频只有 10 秒左右，能承载的内容非常有限，很快就审美疲劳了。一旦你回到 Tiktok 中一对比，马上就会发现，还是真人视频更有意思得多。
其实背后最根本的原因，在于算力和成本的问题卡着脖子。当算力不足，成本又高时，做出来的视频质量注定是不可能够的，而视频的数量和时间也都受到严重的限制。而所有这些并非能是够很快解决的问题，所以短期内，Sora 注定很难达到现有短视频平台的高度。
而另一边，Meta 的社交平台也具有很多优势，是 OpenAI 在短期内很难企及的。Meta 数十亿的社交用户基础咱就不说了。技术上， Meta 十几年打磨的算法；生态上，Meta 的内容分发体系，创作者生态；商业模式上，Meta成熟广告业务的输血，对于创作者的激励等等等等。所有这些都不是 OpenAI 在短期内能够追赶的上的。
退一万步讲，就是在短视频领域，Meta 也不是没有 AI 视频。现在的所有短视频平台，都已经有很多 AI 生成视频了，而且算法和服务还要更加优质。对于用户而言，他们没有必要特地去跑去另外一个平台，专门去看 AI 视频。而对于创作者而言，比起短视频的效果本身，他们更需要的是一个够强的生态。我做的视频再好，没人看也不行。所以即便他们用了 Sora 的强大功能，他们也会想要到生态更强的 Meta 上进行分享。
所以你看，短期内投资者几乎不用担心 Sora 的影响。那么长期 Sora 会不会威胁Meta 等社交媒体公司呢？这才是咱今天真正值得探讨的话题！
为什么现在的 AI 视频不够好呢？前面说了，有算力卡脖子的问题。可我们知道，长期来看，算力瓶颈注定会得到解决，那么 一旦算力解决了，AI 视频能够匹配真人视频，甚至实现超越吗？我个人认为这是必然会发生的趋势。
回看过去 100 年的历史，视频内容从一开始的电影，到后来的电视，再到后来的互联网长视频，最终到移动端短视频。随着技术的不断进步，我们看到的就是越来越多的创作者以及越来越多的内容。而相应的，视频内容也占据了更多用户的使用时间，最终也创造出了更多的商业模式。
而与此同时，颠覆也一直在发生。电视的兴起挤占了电影的地位，而互联网长视频的兴起，又进一步冲击了电视的地位，而现如今短视频的兴起，也不可避免的会冲击长视频的使用时间。百年过去，虽然电影业，电视业依然屹立不倒，但和当年全胜时期也不可同日而语了。
所以你看，百年来我们一直看到了一个延续不变的大趋势，那就是一个不断扩张的内容产业，以及内容产业内部持续的此消彼长。而深究这个大趋势的根本原因，我认为就在于技术进步所引发的内容制作成本的不断下降。因为成本的下降才有更多创作者愿意参与进来，也才有更多更丰富的内容，以及更多的商业模式，也就注定会重塑原有的产业格局。
现如今 的AI 内容，本质上不过是又一次内容制作成本的降低。按照同样的逻辑，我相信 AI 内容也会进一步扩大整个内容产业的市场规模，但同时也必然会重塑行业内部的现有格局。这是一个经过百年验证，持续不变的大趋势。那么处在原本内容产业顶端的 Meta，如果不做出任何改变， 我认为也注定会被新的 AI 内容形式所颠覆。我知道这个结论现在听起来还有点激进，我们不妨先来看看，如果真的被颠覆的话，那他具体会如何被颠覆呢，也许搞明白这个问题，你就明白我为什么会这么说了。
有人说，Meta 完全可以把 AI 视频也放到自己现有的社交平台上，用户既能看现有真人视频，也能看 AI 视频，为什么会被颠覆呢？那我们不妨来思考这么一个问题，电视台他们为什么不在电视上去播放互联网的长视频呢？我相信互联网视频刚出现的时候，肯定也会有人这么想：即便互联网视频再好看，我电视台把他放到电视上播放不也一样吗？
可事实我们也看到了，电视台不仅没办法去播放互联网视频，更是彻底的被互联网模式逼到了墙角。为什么呢？其根本原因，不在于电视台有没有能力放视频，而在于互联网这个技术革命，彻底改变了人们使用内容的方式。互联网带来了全新的内容使用场景，以及全新的内容使用体验，这些都是原本电视节目无法复制的。你即便就是把相同的内容都放到电视上，也无法和互联网平台竞争。所以说，技术革命所带来的是新的场景，而不是新的内容。
现如今的 AI 内容我认为也是如此。很多人现在在意的还是 Sora 生成的 AI 内容，他们认为这不过是另一种形式的短视频而已。人们的思维还停留在，这种短视频是否会冲击到 Meta 现有的社交平台上。然而真正冲击 Meta 的不会是 AI 短视频，而是 AI 所带来的全新使用场景，和使用体验。
那具体是怎样的场景和体验呢？我们现在还不可能知道，就像电视时代的人，不会想象到互联网时代人们是怎么用内容的一样，但我还是想用贫乏的想象力给大家头脑风暴一下。
你比如说，会不会未来主要的内容形式，不再是 2D 的短视频，而是 3D 的沉浸式内容呢？会不会未来使用内容的媒介，不再是电脑或者手机？而是能展现 3D 内容的眼镜，或者是全息投影？甚至是带有体感的可穿戴设备？会不会人与人之间的社交不再是基于可视化的图片或者是文字，而是通过脑机接口实现的心灵互通呢？
当然了这些都是一些天马行空的想象，但落地到实际的情况上，我们也能够意识到一些必然会发生的趋势。第一，Sora 带来的颠覆，绝对不是如何制作短视频这么简单，而是改变整个内容生成的模态。Sora 注定会从短视频，到长视频，到电影，甚至 3D 沉浸式体验，或着是元宇宙。我们不能仅仅用现阶段的 AI短视频来评判它对于社交媒体的冲击。
第二，我们也要意识到，如果 Meta 的社交媒体还停留在当前的互联网模式下不做改变，那么它注定无法兼容，未来 AI 内容所带来的全新的内容使用场景，和使用体验。就像当年的电视，无法兼容互联网长视频是一样的。
那么这是否意味着 Meta 就已经无药可救了呢？我认为倒也不是。如果不想被颠覆，Meta就需要用原生的 AI 模式，去做 AI内容，并且承载 AI 内容，而不是用互联网模式去兼容。就像当年的电视台，要想不被互联网视频所颠覆，就必须自己主动去拥抱互联网，做互联网内容，开发互联网产品。那么最关键的问题来了，Meta 他能做到吗？他是会像传统电视那样被彻底颠覆呢？还是会像微软苹果一样，横跨多个技术革命，依然屹立不倒呢？
其实面对威胁，Meta 也有自己的应对方式。我们也看到了管理层就刚刚咱分析的这些威胁，已经展开了针对性的行动。比如 Meta 对于智能眼镜以及元宇宙概念的执着，就说明他们已经开始为原生 AI 内容使用场景做出了准备。另外，他们现在砸重金 all in AI，也说明他们意识到了解决问题的关键。
除了这些长期布局外，我认为直面眼下 AI 视频生成工具的竞争，也是 Meta 必须要布局的一步。现在虽然 Sora 生成的视频还可以被分享到 Meta 上，但如此强大的一个能力掌握在别人手里，自己又没有应对的手段，对于 Meta 来说始终会是一个威胁。另外，AI 创作视频的能力也不容小觑。既然你现在用一段文字，就可以轻易做出火爆全网的视频，那么 AI 是否能够通过大数据，去了解你的喜好，自己制作出足以黏住你注意力的视频矩阵呢？我认为可能性也是很高的。所以 Meta 也必须要拥有类似的产品，才能有底气面对短期 AI 视频的冲击。好在我们已经看到了 Meta 在和 Midjourney 进行合作，来加强自己在 AI 视觉和视频生成方面的能力。可见公司已经开始了这方面的布局。
那么 Meta 最终能否成功应对威胁呢？必须要承认的是，现在Meta所面临的不确定性确实是很高的。我想对于它能否成功这一点，我相信不同人也会有不同的判断。接下来，我就来说说我个人的一些看法，给大家做个参考。
美投老观众都了解，Meta 这家公司一直是我跟的最紧的股票之一。在我的美投 Pro 中，我还专门对 Meta 做了【绝对跟踪】，持续关注他的技术和基本面上的变化。我自认为对于 Meta 是有点一定了解的。在我看来，Meta 其实完全有能力应对这一轮 ，AI 内容所带来的颠覆性冲击。
首先，是我对于 Meta 的管理层非常有信心。实话讲，当年 TikTok 的冲击，一点不比现如今 Sora 的冲击小。Meta 也确实经历了惨痛的代价，用户数一度出现了下滑。面对这种情况Meta 的管理层在极短的时间，迅速的做出了调整。通过 Reels 和 Thread 这两款产品，成功扭转了颓势。这种应对威胁、逆势反转的能力可不是所有管理层都有的，也是已经得到了事实验证的。所以我也更有信心在 AI 这个颠覆性革命中，Meta有能力应对威胁，我也愿意相信管理层，去持有 Meta 的股票。
另外，就短期来看，Meta 的社交属性，造血能力，以及用户基础，仍能够给公司维持很长一段时间的相对优势。而在 AI 上的提升还能不断反哺现有业务的增长，并不会像谷歌那样产生商业模式上的冲突。从这点看，公司也有着一个不错的窗口期，来应对 AI 内容所带来的颠覆性威胁。
而从另一个角度，也就是 OpenAI 的角度来分析，情况就更是如此了。
我们现在看， 好像OpenAI 一会儿要颠覆谷歌，一会儿要颠覆 Meta，似乎OpenAI 就像个大魔王一样，要干废现在所有的科技巨头。但其实站在OpenAI的角度，他们压根就没有动力去颠覆谁。
OpenAI 自己现在就面临着极大的竞争，他们的首要任务不是去开发新的商业模式，而是要保证自己的大语言模型，能够始终处于领先地位。尤其是在当前技术发展的早期，变数是非常大的，你很难讲 OpenAI 能够一直笑到最后。这时如果将资源放到运营什么搜索平台，或者什么社交媒体上，注定会影响技术上的发展。而一旦 OpenAI 的技术不再领先，它就很难再有任何商业模式上的可能了。孰轻孰重我想一目了然。而且要知道，不管是谷歌，还是 Meta，他们真正厉害的不仅仅是技术，还有已经非常成熟的变现能力。真要拼起商业模式来，OpenAI 真不一定是对手。所以你会发现，全力去做社交媒体跟 Meta 去硬刚这事儿，对于 OpenAI 的威胁，其实要比对于 Meta 的威胁要更大一些。
所以综合来看，我个人认为Meta 被颠覆的概率其实是很低的。因此，面对本轮 Sora 的威胁，以及未来随时可能出现的新的 AI 内容所带来的威胁，我认为反而会是公司不错的投资机会。我个人更不会因此卖出 我的Meta 股票。相反，如果我们看到 Meta 在 AI 进展上持续落后，甚至开始在市场压力下，放弃 AI 投入，转而专注互联网变现，那时我认为反而才是 Meta 这家公司，真正被颠覆的开始。
绝对跟踪-为你持续追踪META基本面变化
绝对跟踪-META
Meta Platforms, Inc.
$562.65
-16.58 (-2.86%)
昨收
$579.23
最低价
$561.79
PE Ratio
25.81
今开
$566.02
最高价
$566.69
52周范围
$479.8-$796.25
财报解读
5 视频
业务调研
3 视频
热点解析
5 视频
异动分析
7
估值
1
问答
368
交易
12
META_AI
Llama
扎克伯格
为你推荐
